Oui. Configurez des types de rendez-vous pour bilans introductifs, séances de planification complète ou consultations spécifiques (retraite, investissement, fiscalité). Les prospects partagent leurs objectifs et situation financière à la réservation, pour que vous puissiez personnaliser la conversation dès la première minute.

Le bloc FAQ est idéal pour cela. Expliquez votre modèle — pourcentage des actifs, honoraires forfaitaires, taux horaire ou abonnement. Incluez les minimums, ce qui est couvert et comment vous gérez les conflits d'intérêts. La transparence des honoraires est le critère numéro un que les prospects évaluent.

Le bloc blog vous permet d'écrire et publier des articles directement sur votre page. Partagez des guides de planification retraite, mises à jour de stratégie fiscale, commentaires de marché et contenu d'éducation financière. Publier régulièrement construit l'autorité et donne aux prospects des raisons de revenir sur votre page.

Votre page UniLink contient du contenu que vous contrôlez — descriptions de services, articles de blog et témoignages que vous vérifiez. Vous pouvez vous assurer que tout ce qui est publié respecte vos exigences de conformité. Ce n'est pas différent de maintenir un site personnel, juste plus rapide à créer et plus facile à mettre à jour.

Mettez en avant les témoignages qui parlent de votre processus de planification, style de communication et de la tranquillité d'esprit que vous apportez — sans divulguer de rendements d'investissement ou détails de portefeuille spécifiques. Les clients décrivant comment vous les avez aidés à se sentir confiants pour la retraite ou à naviguer une transition financière sont des recommandations puissantes.